Из-под меховой шапки на оборотня смотрели большие синие глаза и зеленая кожа подчеркивала их яркость. Орчонок? Тогда почему так пахнет. Так сладко… Оборотень никогда до этого не встречавший людей, перебирал в уме все, когда-либо ощущаемые им раньше запахи. Двуликий даже не мог предположить, что перед ним человечка. Да и кому могло прийти в голову, что тут, на гномьем хуторе, на смертельно опасной для людей территории, живет человеческая девушка, прикинувшаяся орком.
Наступил 4046 год - переломный год в истории Межпланетого Содружества. Государству грозит оккупация агрессивной расой гуманоидов из галактики Пятиконечной звезды. Полковник ВКС Содружества, уходя на опасное задание, даже не подозревает, что обретет в плену надежного друга. А команда ученых сумеет раскрыть одну из вражеских технологий и сконструирует совершенно иной тип двигателя для кораблей. Вот только параллельно с этим у них получится создать одну весьма резонансную программу...
Долгие скитания привели Наргха к тому, что он снова потерялся. Перед ним новое государство, построенное на костях некогда могучей Империи Мирания. Орден Инквизиции утратил былую мощь, но стало ли от этого лучше или безопаснее? Перед необъятным государством встала новая угроза – Агниус Фоншой, самый могущественный демонолог Гильдии Магов. И так уж сложилось, что дорога ведет Наргха именно к нему.
Но чью сторону принять демону: мага, возомнившего себя вездесущим; людей, что погрязли в страхе и отчаянии перед непостижимой силой; или остаться верным своим идеалам?