Альтернативный СССР 1950-х годов, нуар.
Таинственным образом гибнет генерал Кашнир. Следом - его дочь, обратившаяся за помощью к частному детективу. Теперь сыщику предстоит распутать клубок, свитый из нитей хитроумных преступлений, чтобы выяснить, кто сделал дырки в сыре, кто похитил селедкины уши и кто стоит за этими убийствами.
Где-то невообразимо далеко, на самом краю моря стоит Город, которому не удосужились дать название. Когда-то - колония, полная редких ресурсов. Сейчас - пристанище беглецов из Старого света. А под этим Городом другой - Нижний, место где действуют свои законы и правила, процветает преступность, а по ночам из моря выходят туман и чудовище. Никто не живет там добровольно, но Фань Бин, бывший член одной из банд, еще не накопил денег, чтобы уехать, а леди Филумена Меридия Флоранса Кресуэл-Бон спустилась Вниз наспор (если вы конечно верите таким утверждениям).
А еще под городом есть Бездна...