Дрогг, орк-гладиатор, сбегает с ристалища прямо во время поединка. Его путь к свободе лежит через Ииэс-Миил – земли альвов, кои, как известно, более всего на свете ненавидят своих близких родичей - орков.
Дрогг-охотник оказывается невольно втянут в поход в Ашдир-Кфаар – Священную Пущу. К несчастью, из великого леса частенько не возвращаются даже лучшие охотники и следопыты.