Решив прогуляться по лесу, дознаватель королевской управы Бридан Данн и не заметил, как оказался в деревеньке, которую местные давно стёрли с карты и стараются не упоминать в разговорах. Чувство тревоги нарастает с каждым днём, проведённым в затерянной деревне, где женщины с нетерпением ожидают полнолуния и не все встретили чужака приветливо. Бридан не верит в мифы и сказки, но ему предстоит столкнуться с ожившим ужасом из легенд, лично узнать, за что так не любят эти места, и, возможно, найти разгадку серии преступлений. Рассудок и жизнь дознавателя окажутся под угрозой…
Чтобы разобраться в преследующих его неудачах, Игнат обращается к бабке-знатухе. Узнав, что его род проклят русалкой, он пытается предотвратить неизбежное и изменить судьбу.
Яся отправляется с подругой в небольшое путешествие - хочет восстановиться после неудачных отношений. И эта поездка переворачивает её жизнь.
Примерив платье из старой скрыни, Яся не может вернуться домой. А глоток воды из гнилого пня и вовсе оборачивает девушку древяницей. Будущее неопределенно и туманно, но Яся всеми силами старается спастись. Ведь на кону не только её жизнь, но и, казавшее невозможным, счастье.
Июнь. 2012 год.
Превысив должностные полномочия, сотрудник полиции Николай Семёнов отправляет подозреваемого на больничную койку. Начальство же, не желая огласки и общественного резонанса, отправляет Семёнова во внеочередной отпуск с настоятельной рекомендацией не отсвечивать в районе родного отделения ближайшие несколько недель.
Семёнов давно собирается навестить могилу отца и оставленный ему в наследство дом, потому в тайне от матери срывается в глухую деревню.
Там, среди лесов, он надеется разобраться в себе, восстановить расшатанную психику и наладить отношения с женой и дочерью.
Однако новые соседи совсем не рады его приезду. А когда пропадает дочка местной жительницы, ситуация и вовсе теряет контроль.