Ласточка парит над городом, поглядывая на двух девушек, только-только сошедших с электрички. Они смотрят на желтые дома и греются под лучами майского солнца, и думают, как же наладить тут свою совершенно новую жизнь.
А город полон жизни своей: вот-вот откроется кафе "Джомба", куда нельзя попасть, не зная пути; таинственный скрипач играет мелодии под дождём, заманивая случайных прохожих; хитрый лис ведёт свою погоню, но за ним по пятам идёт Охотница...
И по улицам бродит Хороший Господин, который всеми силами старается помочь людям, но каждый его поступок оборачивается бедой.
Далеко за пределами Моря простирается бескрайний Лес, населенный всевозможными созданиями: волшебными и не очень, добрыми и злыми. Маленький Хранитель Маяка по имени Волчек всю свою жизнь провел на острове, зажигая фонарь для блуждающих в ночи кораблей. Но однажды, во время шторма Волчек теряет свой дом, и попадает в новый для него Лес. Теперь он должен во что бы то ни стало найти Маяк...