Виктория ведет двойную жизнь. Днем она - Вики, замкнутая хозяйка скромной мотомастерской, способная оживить любой спортбайк. Ночью она становится Black Raven - непобедимым призраком нелегальных гонок, чьего лица никто не видел. Четыре года она доминирует в подполье, регулярно оставляя вторым Даниэля - самоуверенную звезду элитного клуба Red Kings.
В городе стартует новый чемпионат, но в тени гонок разворачивается криминальная драма: один за другим исчезают дорогие мотоциклы участников. Когда Даниэль, не подозревая о тайне Вики, привозит свой байк в её мастерскую для настройки, Виктория обнаруживает в его электронике скрытый шпионский софт, используемый для контрабанды.
Попытка вскрыть схему оборачивается катастрофой: в мастерскую врываются вооруженные наемники. Чудом спасшись благодаря своевременному вмешательству Даниэля, Виктория понимает, что криминальный синдикат паразитирует на мире гонок. Теперь они с Даниэлем - невольные союзники, вынужденные скрываться и вместе распутывать заговор. Для Даниэля это шанс найти Black Raven, который может быть ключом к разгадке. Для Виктории - игра на выживание, где каждый шаг может раскрыть её главную тайну мужчине, который мечтает её победить.
В мрачном мире, подконтрольном жестокой Империи и Цитадели, драконы - не благородные сказочные существа, а гигантские биохимические паразиты, наполненные фосфором, кислотой и кремниевой чумой. Восемнадцатилетняя Арья - простая рабочая из шахтерского поселка, чья жизнь сводится к тяжелой сортировке руды и надежде не умереть от чахотки.
Всё меняется, когда на её поселок падает умирающий Истинный Дракон, зараженный кремниевой болезнью. При падении брюхо чудовища взрывается, окропляя рабочих кипящей, токсичной кровью. Арья получает тяжелые раны, в которые проникают кремниевые споры паразита. Поселок погибает от лихoрадки и карательных отрядов Империи, добивающих всех зараженных. Арья выживает лишь благодаря тому, что уползает в заброшенную часовню, где проходит через мучительный процесс трансформации: её кости перестраиваются, под кожей вырастает чешуя, а из лопаток пробиваются скелетные каркасы будущих крыльев.
На грани гибели и безумия её находит Дамиан - лидер скрытой общины «драконьих оборотней» (чистокровных носителей), выживших после заражения. Он объясняет Арье, что кровь дракона - это не просто болезнь, а сила, требующая жесткого контроля над внутренним биохимическим реактором. Если подавить мутацию препаратами («Пепельным соком»), человек превратится в калеку-раба Цитадели, а если поддаться зверю - потеряет разум.
Дамиан забирает Арью в скрытое горное убежище - «Гнездо». Там девушке приходится проходить суровые тренировки, учиться управлять крыльями в ледяные штормы и справляться с ядовитой завистью со стороны бывшей фаворитки вожака - Селены, обладающей ледяным дыханием. Постепенно Арья обретает поддержку среди членов стаи - Торна, Кая и Лиры - и находит внутренний баланс между своей человеческой сутью и драконьим пламенем.