Дедушка Николас. Он единственный маг, который выжил после гибели собственной пары и сейчас проживает в Земном мире, как смотритель. Время от времени на его магическом кристалле отображается тот или иной случайно попавший маг или эльф, которого он возвращал в свой мир. У Николаса есть единственный сын, у которого две дочери. Если у старшей дочери Агнии в семье все было стабильно хорошо, то у Габриэллы все было не просто. Она часто перемещалась к любимому дедушке, и не одна, а со своими детьми, которых было трое: близнецы Тэрри, Сами и дочь Жасмин, которые обладали даром Метаморфа. А еще у близнецов были подружки Мелена и Селена. Однажды Габи оставила всех детей на летние каникулы с дедушкой, а сама вернулась в Манистеры. Кто бы знал, во что превратятся такие летние каникулы…
Мирант - сын хранительницы и советника Высших эльфов. Его рождение является тайной. В двадцать лет он встретил девушку, которая ему понравилась. Александра была не его истинной парой, и его сердце было разбито. Прошло десять лет с тех пор,и эльф решил для себя, что ему пара не нужна. Надменный, умный, сильный, в его подчинении были все лучники империи Высших эльфов. И да, он иногда преподавал историю Высших эльфов. Однажды его попросили заменить одного из наставников в академии Темной империи . С этого момента закончилась его спокойная жизнь. Девчонка, ведьма Габриэлла, которая была единственная в своем роде.Она была метаморфом...Редкая способность, но эльф не оценил... И снова сложные отношения.Ему пара не нужна, а ей необходимо сдать ему экзамен...К чему это приведет, время покажет....