Тихая деревушка, дети играют под вечер у холма, в избах готовится ужин... Но в сумерках сюда сбегается свора упырей, возглавляемых тёмной чародейкой, а с ней – целый отряд разномастных странников, объединённых одной-единственной целью, связанной с давним пророчеством о ключе. Кровавый закат предрекает сражение насмерть, а вот кто уцелеет и какой ценой – неизвестно ещё никому из тех, кто примет участие в схватке.
Первый смотр новобранцев Драконьей Академии принес сюрприз старому генералу. Мало того что совсем ребенок был принят, так у нее ещё и аллергия на кошек.
- Отставить смех! Это вам академия, в которую мечтают поступить тысячи драконов, а не цирк! – постарался как можно строже произнести генерал. Но смех не смолкал. Генерал оглянулся и… увидел своего двойника, который копировал всего движения и корчил рожицы.