Хуан — последний потомок вождя, родившийся рабом, но в сердце его — неукротимая жажда свободы.
Исабель — знатная девушка, дочь хозяина.
Их связывают давние воспоминания детства. Их разделяет вражда двух народов.
Они снова встретятся, и узнают друг друга…
Хуан говорит девушке, что ненавидит её и должен убить. Вайясы не лгут... Но, может быть, молодой раб ошибается в себе?
И зачем его слова так больно ранят душу Исабель? Неужели детская дружба обернётся для неё более сильными чувствами?
Продолжение истории Исабель и Хуана.
Исабель вместе со спутниками возвращается домой в поместье, но по дороге им встречается отряд аррамара.
Военный вождь туземцев настаивает на том, чтобы сопроводить белую девушку и остальных в стойбище, к верховному вождю Красное Перо...
Чувства Хуанито и Исабель в смятении. Каждый из них втихомолку пытается решить, как ему вести себя по отношению к другому.
А между тем на горизонте появляется новый персонаж — обаятельный и неустрашимый капитан Сандро.