Агата Воронова — типичная жертва большого города: выгорание, увольнение, пустая квартира и ощущение, что жизнь прошла мимо. Неожиданное наследство — полуразрушенная пекарня «Совиный коготь» в захолустном городке Утёс — кажется последней насмешкой судьбы. Но когда она переступает порог старого каменного дома на краю заколдованного леса, всё меняется.
Пыльная пекарня не просто спит — она ждёт настоящую хозяйку. Дневник прежней владелицы Эльмиры полон странных рецептов: булочки с предсказаниями, пирожки-искатели, пряники согревающие и даже Полуночный пирог, способный изменить сердца людей. Сначала Агата смеётся над «блажью», но когда гном платит за хлеб настоящим алмазом, а молодой дракон заказывает имбирных дракончиков, скепсис рушится.
Вокруг пекарни оживает целый скрытый мир: домовой Прошка пакостит, проверяя новую хозяйку; мудрый старый дракон Змир делится древними воспоминаниями; феи и кикиморы становятся первыми постоянными клиентами. Агата учится чувствовать настроение теста, вкладывать в него эмоции — и постепенно обретает то, чего никогда не было в городе: семью, смысл и дом.
Но идиллии угрожает реальная опасность. Корпорация под руководством Арчибальда Вандербельта хочет сровнять пекарню с землёй ради туристического комплекса. Мэр готов продать землю, горожане боятся потерять рабочие места. Когда всё кажется потерянным, Агата решает испечь запретный Полуночный пирог — рецепт, который Эльмира советовала использовать только в крайней нужде. С помощью волшебных друзей она собирает невозможные ингредиенты: смех феи, вздох дракона, росу с паутины при лунном свете…
Трогательная, уютная история о том, как магия рождается из простых вещей — тепла очага, искренних чувств и щепотки чуда. О втором шансе, который иногда приходит в виде старой печи и странных ночных гостей. О борьбе за свой дом — и о том, что настоящая сила скрыта не в деньгах и власти, а в способности делиться теплом.
