1 или 3-я книга цикла.
За пятьсот двадцать лет до событий романа "У самого сердца" планета Фахэтон еще не была частью Межгалактического Союза человеческих рас и переживала нелегкие времена - столкновение с опасными мутировавшими организмами, уносящее ресурсы цивилизации. Южный правитель - талантливый механик и маг борется за свои земли, поселения и людей.
Риса - женщина с тяжелым прошлым, является одним из Наблюдателей за планетой. Она не хочет оставаться в стороне и просто смотреть, как разрушается цивилизация фахэтонцев.