Появление черных мистических гроз, что несут не дождь, а смерть колдунам, положило конец охоте на ведьм. И в это время появляются две колдуньи, которые могут видеть магию, чистую природную силу. Первая - Арина, дочь охотника на ведьм, которая всегда хотела избавиться от дара, стать обычной. Вторая же, Мэлла, дочь целительницы, напротив, хотела стать самой могущественной и отомстить. Куда приведут их такие разные желания?