Истории двух пар оборотней: кремовой лисицы Эльги и Бранта из рассказа Вокзал Двух Алтарей, и чернобурого лиса-аристократа Валериана, сотрудника правоохранительных органов, отыскавшего свою суженую по нити осеннего запаха из сна. Адель, торгующая вареньем из рыжиков на Лесной ярм...
Забыть себя настоящую, очутиться в чужом мире без памяти, магии и каких-либо подсказок? Да! Ведь это был единственный шанс добраться до Врага, за которым охотилась много веков. Стать шпионкой Тершасса, Империи Драконов, достать украденный артефакт, а затем и вовсе отправиться на ...