Федота назначили властелином овец, пока он чинил калитку. Возразить он не успел: овцы уже пошли за ним, а над долиной появились драконы, которые много лет считали эти скалы своим домом. Теперь стаду нужна вода, драконам — место для гнёзд, людям — спокойная зима. И лишь один предп...