В один вторник Арсений Лапшин обнаружил, что отдел, где он проработал одиннадцать лет, никогда не существовал. Единственная оставшаяся улика — папка о ста сорока семи овцах, которые «временно перестали быть овцами». Поиски приводят Арсения в другой мир. Там дракона по прозвищу Ш...