Хуан — последний потомок вождя, родившийся рабом, но в сердце его — неукротимая жажда свободы. Исабель — знатная девушка, дочь хозяина. Их связывают давние воспоминания детства. Их разделяет вражда двух народов. Они снова встретятся, и узнают друг друга… ...
Продолжение истории Исабель и Хуана (Куайнциля). Исабель вместе со спутниками возвращается домой в поместье, но по дороге им встречается отряд аррамара. Военный вождь туземцев настаивает на том, чтобы сопроводить белую девушку и остальных в стойбище, к верховному вождю Красное Пе...