За пеленой густого магического тумана, вот уже множество столетий, скрыта от глаз таинственная Долина Туманов. Одни говорят, что там живут очень богатые люди, будто замки у них из драгоценных камней, а дороги вымощены золотом. Другие рассказывают о невиданной магической силе и редких способностях местных жителей. Но есть и такие, что связывают с Долиной исчезновения молодых и красивых женщин. Племянница короля торгового королевства Рания, что соседствует с этой самой загадочной и неприступной Долиной, никогда не верила слухам. Не верила бы и дальше, если не узнала, что много лет назад ее маму, красавицу Таллину, похитил огромный дракон, прилетевший оттуда…
Неожиданный интерес двух наследников, конкурирующих между собой, кланов аристократии Долины к прекрасной и интригующей танцовщице из элитного клуба в Рании, дает возможность заглянуть в тайны Долины Туманов и, наконец, доказать тем, кто еще сомневается, что соседи - это самые настоящие Люди-Драконы.