В мире, где драконы веками диктуют свои законы, юная одаренная бежит из дома, чтобы избежать роковой участи – брака с небесным захватчиком. В поисках спасения она устремляется в соседнее государство. Суровое, патриархальное, но свободное от драконов. По дороге судьба сводит ее с незнакомцем, в котором она не сразу распознает одного из тех, кого так боится.