Эльфы давно покинули мир людей. Теперь их обитель - Тень. Две причины могут выманить древний народ из ивовых теремов - жажда завладеть чужой жизнью и желание поразвлечься. Подменить младенца и посмотреть, что станет с его судьбой. А ещё - эльфы ничего не понимают в смертных. Подсунув мальчика-тролля человеческому ярлу, Имрек сам получил не сына, а дочь.