Франция, 18 век.
Накануне Зимнего Солнцестояния в городе Анси на ступеньках трактира «Запоздалый гость» появляется молодой человек. Владельцы - пожилая супружеская пара - спасают его от метели и предлагают вместе отпраздновать самую долгую ночь года.
За разговорами и историями тьма проникает за праздничный стол.