Вторая книга в цикле «Хозяин небес». Описывает события до, во время и после происходящего в книге «Сбежать от дракона» от лица главного героя.
История начинается за день до турнира, на котором молодые драконы будут сражаться за титул нового Хозяина небес, а также за возможность получить одну из трех первородных дракониц.