Миша, высокий и худощавый подросток с конопатым лицом и хитрыми зелёными глазами, встретился на летних каникулах со своим лучшим другом и, по совместительству, одноклассником Костей. Костя был ниже Миши на целую голову, а ещё он был слегка полным. Он познакомился с ним в первом классе и, как-то незаметно для себя, сдружился с ним. Хотя характеры у обоих были абсолютно разные. Миша был более спокойным и хорошо учился, когда Костя был шебутным, и часто обижал учителей и одноклассников, из-за чего ему прилетали тройки и часто вызывали родителей в школу. Но чем старше становился Костя, тем меньше он стал доставлять всем проблем, и Мише тоже. Из-за того, что Миша с ним дружил, и из-за того, что они вместе проделывали, он получал взбучки вместе с ним, но в меньшей мере. Родители Мишки запрещали дружить ему с Костей, но он втайне от них продолжал общаться с ним, потому что с Костей было весело и интересно.

Костя и Миша только окончили восьмой класс и решили в честь этого собраться вместе и, наконец, посетить заброшенные и таинственные места их городка, который находился в Белоруссии и располагался всего в двухстах километрах от «знаменитого» города Припять. Костя услышал от старой местной бабушки, которая всю жизнь прожила здесь, о загадочном детском лагере на окраине города, который с восемьдесят седьмого года был заброшен и находился в упадке. Ещё она поведала историю об ужасном убийстве, из-за которого этот лагерь закрыли.

Началось всё, когда лагерь ещё был открыт и работал. Сначала дети и вожатые начали слышать в лесу по ночам страшное воронье карканье и шелест крыльев. После все стали замечать в темноте синие глаза, которые светились, как у котов. Детей и вожатых это нечто начало напрягать и пугать.

Один вожатый, мужчина более крупный и сильный, которому надоело, что кто-то пугает детей по ночам, решил дать отпор. Он думал, что это какой-то чудак, который решил поиздеваться над всеми. Вожатый хотел поймать его и сдать милиции.

Решительно настроен, он позвал с собой других вожатых, но они отказались из-за страха перед неведомым. Согласилась только молоденькая девушка, которая совсем недавно начала работать в лагере и была влюблена в этого вожатого.

Как только наступил вечер, они вдвоём спрятались в кустах неподалёку от лагеря, где примерно часто видели глаза и было слышно хлопанье крыльев.

С каждым часом, а потом с минутами, на улице становилось темно, но никто так и не появлялся. Самой девушке уже надоело сидеть в кустах, но она терпела из-за вожатого, который никак не хотел бросать этой глупой затеи.